قاموس الفوركس ومفاهيم القاموس المالي

تعريف وقف الخسارة المتحرك واستخداماته

Ads

تعريف وقف الخسارة المتحرك

تعريف وقف الخسارة المتحرك هو تعديل لأمر الإيقاف النموذجي الذي يمكن تعيينه بنسبة مئوية محددة.
أو مبلغ بالدولار بعيدًا عن سعر السوق الحالي للورقة المالية، وبالنسبة للمركز الطويل.
يضع المستثمر وقف الخسارة المتحرك أقل من سعر السوق الحالي.
وبالنسبة لمركز البيع، يضع المستثمر أمر وقف الخسارة فوق سعر السوق الحالي.
وتم تصميم وقف الخسارة المتحرك لحماية المكاسب من خلال تمكين التداول من البقاء مفتوحًا ومواصلة الربح.
طالما أن السعر يتحرك لصالح المستثمر، ويغلق الأمر الصفقة إذا تغير سعر الاتجاه بنسبة معينة.
أو مبلغ بالدولار، وعادةً ما يتم وضع أمر وقف الخسارة في نفس الوقت الذي يتم فيه وضع الصفقة الأولية.
على الرغم من أنه قد يتم وضعه أيضًا بعد التداول.

الأفكار الرئيسية حول تعريف وقف الخسارة المتحرك

– تم تصميم وقف الخسارة المتحرك لتأمين الأرباح أو الحد من الخسائر عندما تتحرك التجارة بشكل إيجابي.

– تتحرك نقاط وقف الخسارة المتحرك فقط إذا تحرك السعر بشكل إيجابي وبمجرد أن يتحرك لتحقيق ربح.
أو تقليل الخسارة، فإنه لا يتحرك للخلف في الاتجاه الآخر.

– وقف الخسارة المتحرك هو أمر إيقاف ولديه خيار إضافي وهو أمر محدد أو أمر سوق.

– واحدة من أهم الاعتبارات لأمر الإيقاف المتحرك هو ما إذا كان سيكون نسبة مئوية.
أو مبلغًا ثابتًا بالدولار، وإلى أي مدى سيتبع السعر.

فهم وقف الخسارة المتحرك

تتحرك التوقفات المتحركة في اتجاه واحد فقط لأنها مصممة لتأمين الربح أو الحد من الخسائر.
وإذا تم إضافة وقف الخسارة المتحرك 10٪ إلى مركز طويل، فسيتم إصدار صفقة بيع إذا انخفض السعر.
بنسبة 10٪ من أعلى سعر له بعد الشراء، ويتحرك وقف الخسارة المتحرك لأعلى بمجرد إنشاء ذروة جديدة.
وبمجرد أن يتحرك وقف الخسارة المتحرك لأعلى، لا يمكن أن يعود إلى الأسفل.
ويعتبر أمر وقف الخسارة المتحرك أكثر مرونة من أمر وقف الخسارة الثابت، حيث إنه يتتبع اتجاه سعر السهم.
تلقائيًا ولا يلزم إعادة تعيينه يدويًا مثل وقف الخسارة الثابت، ويمكن للمستثمرين استخدام أوامر وقف الخسارة المتحركة.
في أي فئة أصول، بافتراض أن الوسيط يوفر نوع الأمر للسوق الذي يتم تداوله.
ويمكن تعيين أوامر وقف الخسارة كأوامر حد أو أوامر سوق.

التداول مع أوامر وقف الخسارة المتحرك

المفتاح لاستخدام وقف الخسارة المتحرك بنجاح هو تعيينه عند مستوى ليس ضيقًا جدًا ولا واسعًا جدًا.
ووضع أمر وقف الخسارة المتحرك الضيق جدًا يمكن أن يعني أن وقف الخسارة المتحرك يتم تحريكه.
من خلال حركة السوق اليومية العادية، وبالتالي لا يوجد مجال للتداول للتحرك في اتجاه التاجر.
وعادةً ما يؤدي وقف الخسارة المحكم جدًا إلى خسارة التداول وإن كان صغيرًا.
حيث لن تتسبب تحركات السوق العادية في أي نقطة توقف كبيرة جدًا، لكنها تعني أن المتداول يتحمل مخاطر.
الخسائر الكبيرة غير الضرورية أو يتخلى عن أرباح أكثر مما يحتاج.
وفي حين أن أوامر وقف الخسارة المتحرك تثبت الأرباح وتحد من الخسائر، يصعب تحديد مسافة.
وقف الخسارة المثالية، حيث لا توجد مسافة مثالية لأن الأسواق والطريقة التي تتحرك بها الأسهم تتغير دائمًا.
وعلى الرغم من هذا فإن الوقفات المتحركة هي أدوات فعالة وكل طريقة لها إيجابياتها وسلبياتها.

مثال من الواقع

افترض أنك اشتريت Alphabet Inc. بسعر 1،000 دولار، وبالنظر إلى التقدم المسبق في السهم.
ترى أن السعر سوف يتراجع في كثير من الأحيان من 5٪ إلى 8٪ قبل أن يرتفع مرة أخرى.
ويمكن أن تساعد هذه الحركات السابقة في تحديد مستوى النسبة المئوية لاستخدامه في وقف الخسارة المتحرك.
وقد يكون اختيار 3٪ أو حتى 5٪ ضيقًا للغاية، حيث تميل عمليات التراجع البسيطة إلى التحرك أكثر من هذا.
مما يعني أن احتمال إيقاف التداول من خلال وقف الخسارة المتحرك قبل أن تتاح للسعر فرصة للتحرك لأعلى.
واختيار نقطة وقف زائدة بنسبة 20٪ أمر مفرط، استنادًا إلى الاتجاهات الأخيرة يبلغ متوسط ​​التراجع.
حوالي 6٪ مع قرب أكبر من 8٪، وسيكون وقف الخسارة المتحرك الأفضل من 10٪ إلى 12٪.

ويمنح هذا غرفة التجارة للتحرك، ولكن أيضًا يخرج التاجر بسرعة إذا انخفض السعر بأكثر من 12٪.
ويعد الانخفاض بنسبة 10٪ إلى 12٪ أكبر من التراجع النموذجي مما يعني أنه قد يحدث شيء أكثر أهمية.
وبشكل رئيسي، يمكن أن يكون هذا انعكاس الاتجاه بدلاً من التراجع فقط.

وباستخدام وقف الخسارة المتحرك 10٪، سيقوم الوسيط بتنفيذ أمر بيع إذا انخفض السعر بنسبة 10٪ عن سعر الشراء.
ويكون 900 دولار، فإذا لم يتحرك السعر مطلقًا فوق 1000 دولار بعد الشراء، فسيظل وقف الخسارة عند 900 دولار.
وإذا وصل السعر إلى 1،010 دولار أمريكي، فسوف يتحرك وقف الخسارة إلى 909$ وهو أقل بنسبة 10٪.
من 1،010$، وإذا تحرك السهم إلى 1250$ فسوف يقوم الوسيط بتنفيذ أمر البيع إذا انخفض السعر.
إلى 1،125$، وإذا بدأ السعر في الهبوط من 1250$ ولم يرتد، فسيظل أمر الإيقاف المتحرك.
عند 1،125$ وإذا انخفض إلى هذا السعر فسوف يدخل الوسيط أمر بيع نيابة عنك.

ويتغير وقف الخسارة المتحرك المثالي بمرور الوقت، وخلال الفترات الأكثر تقلبًا يكون وقف الخسارة المتحرك.
الأوسع رهانًا أفضل، وخلال الأوقات الأكثر هدوءًا أو في وقت مخزون مستقر جدًا.
قد يكون إيقاف الخسارة المتحرك الأكثر فعالية، ومع ذلك بمجرد تعيين وقف الخسارة المتحرك.
للتداول الفردي، يجب الاحتفاظ به كما هو، ومن الأخطاء الشائعة في التداول زيادة المخاطر مرة واحدة.
في التداول لتجنب الخسائر وهذا ما يسمى نفور الخسارة، ويمكن أن يشل حساب التداول بسرعة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق