قاموس الفوركس ومفاهيم القاموس المالي

تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل UCITS

Ads

مصطلح تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل

تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل هي إطار تنظيمي للمفوضية الأوروبية يخلق نظامًا منسقًا في جميع أنحاء أوروبا لإدارة وبيع الصناديق المشتركة.
ويمكن تسجيل أموال UCITS في أوروبا وبيعها للمستثمرين في جميع أنحاء العالم باستخدام المتطلبات التنظيمية الموحدة.
وحماية المستثمرين، ويُعفى مقدمو صناديق UCITS الذين يستوفون المعايير من التنظيم الوطني في دول أوروبية فردية.

الأفكار الرئيسية

– UCITS هي اختصار لتعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل.

– يشير هذا إلى إطار تنظيمي يسمح ببيع صناديق الاستثمار المشتركة عبر أوروبا.

– يُنظر إلى صناديق UCITS على أنها استثمارات آمنة ومنظمة جيدًا وتحظى بشعبية.
بين العديد من المستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في جميع أنحاء أوروبا.

فهم تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل

في الاستخدام اليومي، UCITS هو صندوق مشترك مقره في الاتحاد الأوروبي.
ويُنظر إلى صناديق UCITS على أنها استثمارات آمنة ومنظمة بشكل جيد وهي تحظى بشعبية في أوروبا.
وأمريكا الجنوبية وآسيا بين المستثمرين الذين يفضلون عدم الاستثمار في شركة عامة محدودة واحدة.
بل بين صناديق الوحدة المتنوعة المنتشرة داخل الاتحاد الأوروبي.

تاريخ تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل

تم تبني توجيه UCITS الأول في 20 ديسمبر 1985 بهدف معلن هو تسهيل عروض الصناديق الاستثمارية.
عبر الحدود لمستثمري التجزئة، وفي أوائل التسعينات تم تقديم مقترحات لتعديل التوجيه ولكن لم يتم اعتمادها بالكامل.

وعلى هذا النحو، لا يوجد UCITS II ومع ذلك، في عام 2002 وعقب المناقشات بين البلدان الأعضاء.
تم اعتماد توجيهين جديدين ووسع التوجيهان 2001/107/ EC و2001/108/ EC والمعروفان.
باسم UCITS III، نطاق الاستثمار في صناديق UCITS وخفف بعض القيود على صناديق المؤشرات.
وأحدثت UCITS IV أو التوجيه 2009/65/ EC، المزيد من التغييرات الفنية وتم اعتمادها في يوليو 2011.

وأخيرًا، UCITS V أو التوجيه 2014/91/ EU الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2016.
يعمل على مواءمة واجبات ومسئوليات ودائع الصناديق ومتطلبات مكافآت مديري الصناديق.
مع تلك الخاصة بتوجيهات مديري صناديق الاستثمار البديلة AIFMD.

ولأنها تعتبر آمنة للغاية ومنظمة جيدًا، فإن صناديق UCITS هي استثمارات شائعة جدًا.
ووفقًا للمفوضية الأوروبية فإنهم يمثلون حوالي 75٪ من جميع الاستثمارات الجماعية.
من قبل صغار المستثمرين في أوروبا، ويستخدم العديد من موفري الصناديق المشتركة تعبيرًا مثل:
“UCITS-compliant” كجزء من استراتيجية التسويق الخاصة بهم، في حين أن الصناديق منظمة في أوروبا.
ويمكن للمشترين من جميع أنحاء العالم الاستثمار في صناديق UCITS.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق