المباديء الرئيسية لإدارة مخاطر التداول

27

يبدأ العديد من متداولي الفوركس المبتدئين التداول بدون خطة تداول، وهذا أحد الأسباب الرئيسية وراء خسارة الغالبية العظمى من المتداولين الجدد للمال.

حتى مع وجود خطة تداول، إذا كانت الخطة تفتقر إلى عنصر إدارة مخاطر جيدة، بغض النظر عن مدى نجاح الخطة في البداية، يمكن للمتداول في النهاية أن يخسر كل شيء.

تغطي الأقسام أدناه بعض مفاهيم إدارة المخاطر الأساسية التي يمكن للمتداول النظر إليها في خطط التداول الخاصة بهم.

افتح حساب فوركس خاص بك واستثمر أموالك مع كبرى شركات الفوركس

 تحديد حجم الصفقة

يشمل الاعتبار الأول لإستراتيجية إدارة المخاطر الفعالة ما يعرف بـ " تحديد حجم الصفقة". وكما يوحي الاسم، فإن تحديد حجم الصفقة يتكون من تحديد حجم الصفقة التي ستداولها عندما تظهر الفرصة نفسها.

علاوة على ذلك، يمكن إجراء تحديد حجم الصفقة بعدد من الطرق التي تتراوح من البسيطة إلى المعقدة بشكل حازم. على سبيل المثال، يقوم بعض المتداولين بتحديد صفقات التداول عن طريق تحديد مقدار المخاطرة التي هم على استعداد لاتخاذها في أي صفقة ما تتعلق بالقيمة الإجمالية للحافظة.

قد يتخذ آخرون منهجًا أكثر بساطة ويتعاملون فقط مع حجم معين. قد يتابعوا هذه الاستراتيجية حتى يصبح حجم التداول المحدد كبيرًا جدًا أو صغيرًا جدًا بالنسبة لحافظتهم، والذي يعتمد عادة، على الأقل بشكل جزئي على نجاحهم التجاري الإجمالي.

لا يزال متداولو الفوركس الآخرون يحجمون الصفقات اعتمادًا على مدى ربحهم الذي يعتقدون أنه من المحتمل أن يكون من التداول. على سبيل المثال، قد يركزون على التداول بشكل أكبر من المعتاد عندما يشعرون أن احتمال نجاح هذه التجارة أعلى من المعدل الطبيعي.

بدلاً من ذلك، قد يقوم المتداول بتخفيض فرصة تداول معينة، أو حتى القضاء عليها تمامًا، إذا كانت نسبة المخاطرة إلى الأرباح مرتفعة بشكل غير جذاب. في الأساس، هم يتجنبون المخاطرة بالكثير من أجل صنع القليل جدا.

تحديد أوامر وقف الخسارة

ويتعلق الاعتبار الرئيسي الثاني لإدارة المخاطر بمجرد البدء في الصفقة. ويستخدم معظم المتداولين طلبات وقف الخسارة التي يتم وضعها فورًا بعد إنشاء الصفقة كطريقة فعالة للحد من المخاطر التي قد تنشأ من خسائر التداول.

يفضل بعض المتداولين مشاهدة صفقاتهم بدلاً من الدخول في طلبات وقف الخسارة لتجنب تعرضهم للمضي قدمًا أو جعل الوسطاء يطلقون طلباتهم.

استخدام أوامر وقف الخسارة لحماية الأرباح

في حين أن إدارة الخسائر أمر بالغ الأهمية لمتداول الفوركس، إلا أن هناك طريقة رئيسية أخرى للحفاظ على مخاطر التداول عند مستويات يمكن التحكم فيها، وهي تتمثل في إدراك متى بدأت التجارة المربحة مجراها.

يتضمن المفهوم الثالث لإدارة المخاطر استخدام وقف الخسارة لحماية الأرباح مع تحرك الصفقة  في الاتجاه المطلوب. حيث يقوم العديد من المتداولين بتحرك مبدئي لإيقافهم للتجزئة بمجرد تحقيق مائة نقطة أو ما إلى ذلك.

كما أن تحريك الوقف أكثر نحو السعر الفوري الحالي سيوفر المزيد من الحماية للمكاسب بمجرد أن تصبح التجارة أكثر ربحية.

توفر لك الشركة مديرة حسابات خاصة بك تساعدك على بدء التداول

إجراء المزيد من الصفقات عند أخذ أوامر الربح

عادةً ما يتم تعيين أوامر جني الأرباح لإغلاق بعض أو كل الصفقات الحالية للمتداول بمعدل أفضل من المتوفر حاليًا في السوق.

عادةً ما يتم تنفيذ أوامر بيع الربح عندما يعرض السوق على مستواها بالمبلغ المطلوب لملء الطلب، في حين يتم تنفيذ أوامر شراء الربح عند عرض السوق عند مستواها في قيمتها.

السيطرة على مشاعر الجشع عند الربح

تتجلى عاطفة الجشع في معظم الأحيان بالنسبة للمتداولين عندما تكون تجارتهم مربحة وبالتالي فإن المتداول يحقق أرباحًا. هذه هي طبيعة الشعور بالجشع، الرغبة في الحصول على أكثر مما تحتاج أو خططت للحصول عليه من التداول.

على سبيل المثال، قد يكون لدى أحد المتداولين صفقة طويلة مبدئية في المال وقد يكون السوق قد تداول حتى إلى المستوى المخطط له لجني الأرباح. وعلى الرغم من ذلك، سمح المتداول للجشع بالسيطرة على أمر بيع الأرباح المحدد في خطة التداول الخاصة به، على أمل أن السوق سوف يرتفع إلى حد كبير.

في هذه الحالة، قد لا يكون تداول السوق حتى مستوى جني الأرباح مرة أخرى بعد إلغاء الطلب. ونتيجة لذلك، سيتم ترك المتداول الجشع حاملاً ما يمكن حمله، عندئذٍ يمكن أن يخسر الصفقة أو يقوم بتصفيتها لتحقيق ربح إجمالي أقل مما كان يمكن تحقيقه بالالتزام بالخطة الوضوعة.

تجنب الاستخدام المفرط للرافعة المالية

أضف صفقة تداول ذات رافعة مالية عالية في حساب تداول ناقص التمويل يؤدي إلى المخاطر الكبيرة بالفعل في تداول الفوركس، كما أن مقدار الوقت الذي يستغرقه الحساب تمامًا بسبب تقلب سعر السوق المعتاد نسبيًا غالباً ما يتم تقليله بشكل كبير.

بشكل عام، يمكن أن يفيد الهامش والرافعة فقط أولئك الذين يعرفون كيفية استخدامهم بحكمة، مثل الكثير من الأدوات الجيدة الأخرى. تأكد من أن الرافعة المالية تعمل نيابة عنك، وإلا فإن الخسائر يمكن أن تتراكم أسرع بكثير من حجم صفقة التداول من غير الرافعة المالية.

توفر لك الشركة مجالات استثمارية مختلفة اختر مجالك المفضل 

 

البورصة ومفهومها وكيفية التداول فيها ومعرفة أسعار الأسهم

البورصة ومفهومها وكيفية التداول فيها ومعرفة أسعار الأسهم

18 أغسطس 2019 11

تعريف البورصة

تعد البورصة سوق ضخم يتم من خلاله الاستثمار عن طريق عمليات البيع والشراء في أسهم الشركات. وفي حالة كان هناك فرد يرغب في أن يساهم برأس مال أي مؤسسة أو...

اقرأ المزيد
Author
Doaa Elyamani
التداول والمقياس الآلي الخاص بتداول العملات

التداول والمقياس الآلي الخاص بتداول العملات

15 أغسطس 2019 32

من الأمور المؤكدة أنك سواء كنت متداول محترف أو مبتدئ في مجال التداول قد سمعت عن التداول الآلي. لكن على الرغم من ذلك نجد أن هناك بعض الأشخاص لا يعلمون عنه الكثير لذلك سوف نقوم بمناقشة كل الجوانب الخاصة به. تلك الجوانب تتلخص في هل من الممكن أن يتم تحقيق...

اقرأ المزيد
Author
Hana Mohamed
استراتيجيات التداول وتحقيق اﻷرباح في الأسواق المالية

استراتيجيات التداول وتحقيق اﻷرباح في الأسواق المالية

15 أغسطس 2019 34

سنوضح طريقة التداول من خلال استراتيجيات السلوك السعري اﻷكثر نجاحا في الفوركس. هناك حقيقة من حقائق التداول وهي عدم وجود طريقة نجاح سحرية ولا مؤشرات سحرية أو استراتيجية تنجح بشكل ساحق. يتوفر في سوق المال متاجرين محترفين يقومون بتطبيق استراتيجية التداول...

اقرأ المزيد
Author
Rasha Amr
الاسهم وتحقيق مكاسب كبيرة في التداول من خلال العلم الصعودي

الاسهم وتحقيق مكاسب كبيرة في التداول من خلال العلم الصعودي

15 أغسطس 2019 22

يوجد الكثير من الأنماط المختلفة التي تساعد المستثمرين في سوق الاسهم على تعيين أوقات الدخول والخروج من المواقع.

ويعتبر نمط العلم الصعودي هو الأكثر جذبًا للاهتمام، وهذا لأنه يظهر تحركات كبيرة، ويعد زوج الأسترالي مقابل...

اقرأ المزيد
Author
Nada Saber
ما هي أساليب المتداولين المحترفين عند التداول بأسواق المال؟

ما هي أساليب المتداولين المحترفين عند التداول بأسواق المال؟

15 أغسطس 2019 37

تداول المحترفين في سوق التداول له طابع خاص، فسوف تقوم هنا بالتعرف على عادات المحترفين في أسواق التداول لتتحول من متداول مبتدئ إلى متداول محترف بالأسواق المالية.

...

اقرأ المزيد
Author
Rawan Ahmed