28 سبتمبر 2026 21:13 مساء
|
آخر تحديث:
28 سبتمبر 21:24 2026
الخلاصة
تعيين ASB كابيتال مديراً لإصدار صكوك بنك الكويت الدولي 500م$ لأجل 5 سنوات؛ طلبات تجاوزت 1م$ وإدراج في بورصة لندن، ثاني تكليف خلال 12 شهراً
أعلنت شركة «إيه إس بي كابيتال» (ASB Capital)، ومقرها دبي، والمتخصصة في إدارة الأصول والثروات بأصول مُدارة تبلغ قيمتها 10.2 مليار دولار، تعيينها مجدداً مديراً رئيسياً مشتركاً ومديراً لسجل الاكتتاب لإصدار بنك الكويت الدولي صكوكاً ذات أولوية غير مضمونة لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار، فيما تجاوزت طلبات الاكتتاب من المستثمرين مليار دولار، بما يزيد على ضعفي حجم الإصدار.
شاهد ايضاً
وأُدرجت الصكوك، المصنفة ائتمانياً عند درجة A، في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن، وشاركت «إيه إس بي كابيتال» في الإصدار ضمن تحالف يضم مؤسسات مالية إقليمية ودولية، من بينها «سيتي بنك» و«بنك ستاندرد تشارترد» و«كيو إن بي كابيتال» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال» و«كي إف إتش كابيتال» و«بنك بوبيان» و«كي آي بي إنفست» و«مصرف الشارقة الإسلامي» و«بنك وربة» و«بنك إيه بي سي» و«البنك العربي».
ويمثل هذا التكليف ثاني تعيين ل«إيه إس بي كابيتال» من قِبل بنك الكويت الدولي خلال أقل من 12 شهراً، بعد مشاركتها في إصدار البنك صكوك الفئة الثانية بقيمة 300 مليون دولار في أكتوبر 2025.
وقال حسين عبد الحق، الرئيس التنفيذي للخزينة في «بنك السلام»: «إن الثقة المستمرة التي تبديها الجهات المُصدرة الإقليمية الرائدة تمثل تأكيداً مهماً على قوة منصة الخدمات المصرفية الاستثمارية للمجموعة»، مشيراً إلى أن التكليف الثاني ل«إيه إس بي كابيتال» من بنك الكويت الدولي يُظهر اتساع نطاق المنصة التي تعمل المجموعة على بنائها وقدرتها على دعم الجهات المُصدرة في تحقيق أهدافها المتعلقة برأس المال والتمويل.
وقال هشام جوهري، الرئيس التنفيذي الأول ل«إيه إس بي كابيتال»: «إن الشركة سعيدة بدعم بنك الكويت الدولي مجدداً بعد مشاركتها في إصدار صكوك الفئة الثانية للبنك في عام 2025»، مشيراً إلى أن الطلب القوي من المستثمرين على هذه الصفقة يعكس استمرار الإقبال على المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ذات المكانة الراسخة.
