يدرس بنك «يوني كريديت» ثلاثة خيارات لتعزيز عرضه المعتمد بالكامل على الأسهم للاستحواذ على «كومرتس بنك»، وفقًا لموقع «أقرأ نيوز 24» الإيطالي.
من جهة أخرى، أشار متحدث باسم البنك إلى تصريحات الرئيس التنفيذي أندريا أورسيل، الذي أكد الأسبوع الماضي أن تقديم عرض بعلاوة أعلى ليس مطروحًا حاليًا.
سيناريوهات رفع قيمة العرض
ذكرت الصحيفة أن أحد الخيارات يتضمن رفع نسبة مبادلة الأسهم إلى ما بين 0.50 و0.52 سهم من «يوني كريديت» مقابل كل سهم من «كومرتس بنك»، مع إضافة مكون نقدي يتراوح بين 20% و30%، مما يحدد التكلفة الإجمالية بين 8 و12 مليار يورو، ويمنح علاوة تتراوح بين 10% و15%.
علاوة على ذلك، قد يدرس البنك زيادة المكون النقدي إلى ما بين 40% و50% من إجمالي الصفقة، مما قد يرفع العلاوة إلى نطاق يتراوح بين 15% و20%.
شاهد ايضاً
ذكرت الصحيفة أن «يوني كريديت» قد يمنح مساهمي «كومرتس بنك» حرية الاختيار بين مكون نقدي أكبر أو مكون أسهم أكبر، مع احتمال وضع حد أدنى للسعر، مقابل علاوة لا تقل عن 15%.
تفاصيل العرض الحالي وتوقعات الإقبال
كان «يوني كريديت» قد أعلن يوم الاثنين عن عرض بقيمة 35 مليار يورو لزيادة حصته في «كومرتس بنك»، التي تقل حاليًا عن 30%.
يتوقع البنك أن يؤثر انخفاض العلاوة في العرض الحالي على الإقبال، مما قد يرفع حصته إلى ما يزيد قليلاً عن 30%، وهي النسبة الإلزامية لتقديم عرض استحواذ، مع الاحتفاظ بإمكانية شراء المزيد من الأسهم من السوق المفتوحة خلال العام المقبل.
